中國粉體網訊 最近一段時間，多個印度尼西亞和馬來西亞低鐵光伏石英砂礦主或中間人咨詢中國低鐵石英砂市場情況，尋求進入中國操作方案。廣東省玻璃行業協會礦物原料分會和礦材網在大型玻璃企業、石英礦主和加工技術人員等調研基礎上，梳理相關資料，提出相關建議，期盼能對石英礦主、想要操作的相關企業和人員以及玻璃企業有所裨益。
一、印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂資源情況
1、印度尼西亞石英砂
資料顯示，印度尼西亞石英砂主要產于邦加勿里洞、蘇門答臘島楠榜和巨港、蘇拉威西島和加里曼丹島等區域，為沖積型砂礦床，礦體賦存于第四系地層中。
備注：圖片來自印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司和網絡
印度尼西亞石英砂原礦氧化硅SiO2含量一般大于93%，氧化鋁2%，氧化鐵Fe2O3含量低的160ppm，高的530ppm，氧化鈦TiO2偏高，一般超500ppm，有的高達1300ppm，氧化鉻Cr2O310-300ppm不等，氧化鎳NiO3ppm左右。印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂礦山原礦分析結果如下：
印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂儲量3.5億噸，其他石英砂礦儲量一般都超幾億噸，儲量大。印度尼西亞石英砂礦目前礦權有兩種形式，一種是中國人在印度尼西亞辦采礦權證，擁有礦權，另一種是印度尼西亞本地礦業公司擁有礦權，中國人與他們簽訂承包協議，合作開發或控股。
2、馬來西亞石英砂
資料顯示，馬來西亞石英砂主要分布于彭亨州、沙巴州、霹靂州、登嘉樓州、東馬來西亞和沙撈越等地，同印度尼西亞一樣為沖積型砂礦床，礦體賦存于第四系地層中。中國煤炭地質總局勘查研究總院楊崗等研究表明，彭亨州石英砂礦區地表呈灰白色，植被稀疏，地貌外觀與非礦區區別明顯。
彭亨州關丹市北部石英砂原礦氧化硅SiO2含量98%以上，氧化鋁0.26%，氧化鐵Fe2O3含量140-500ppm，氧化鈦TiO2200ppm左右，元素鉻Cr540ppm左右，具體元素分析結果如下。
石英砂原礦實驗室干法篩分，大于18目占6%，18-30目占26%，30-70目占62%，70-120目占5%，120目以下占1%，綜合30-120目占67%近7成。
馬來西亞石英砂資源量豐富，遠超幾十億噸，關丹市北部石英砂礦沿海岸線展布，寬約5公里，關丹市到北根展布寬約20公里。
與印度尼西亞不同，馬來西亞石英砂礦權一般由本地蘇丹權勢家族擁有礦權，中國人與他們合作開發。
二、印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂開采加工情況
1、開采
印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂開采簡易，簡單剝掉地表植被和浮土，直接從地下抽砂即可。
2、加工
抽出來的砂運到加工廠，首先洗泥，洗泥后過篩，經過磁選機磁選除鐵后進入倉庫。
印度尼西亞水洗除鐵后成品石英砂化學成分一般為氧化硅SiO299.6%，氧化鋁0.05 -0.2%，氧化鐵Fe2O360-150ppm，氧化鈦TiO2 200-700ppm，元素鉻Cr 4-20 ppm左右，元素鎳Ni <5 ppm。細度30-120目占80%左右，水分5%。
三、印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂運輸銷售情況
1、運輸
印度尼西亞和馬來西亞低鐵成品砂從倉庫用車裝上駁船，駁船拖運到港口，或直接轉到5萬噸大運輸船，大船到中國深水港碼頭。
關于海運費，運煤的長協價可以16美元，運砂一般20美元，且到北方碼頭比到南方碼頭要貴2美元。
2、銷售
目前低鐵石英砂進玻璃廠價格不同，玻璃企業靠進碼頭且當地有石英砂源，進廠580元/噸；玻璃企業遠離碼頭，較為偏遠進廠620元/噸。
最初無論是貨主，還是中間商以及玻璃廠，都希望把印度尼西亞和馬來西亞低鐵成品砂直接進入下游用戶玻璃等企業倉庫，但實際操作發現問題多多，不能直接進玻璃廠。
一是印度尼西亞和馬來西亞低鐵成品砂粒度往往有1%以上30目以上大顆粒，玻璃廠不能接受；二是運輸過程中容易受污染，氧化鐵含量容易超過120ppm；三是石英砂重礦物含量高，鉻和鎳等含量容易超標；四是氧化鐵含量分析精度要求高，系統誤差在20ppm左右，導致石英砂加工廠、檢測機構和玻璃企業檢測結果不一致。鑒于印度尼西亞和馬來西亞低鐵成品砂質量問題，目前銷售方式為到中國石英砂加工廠，經再次加工后再進入玻璃廠。
3、成本
按目前的海運費，印度尼西亞低鐵成品砂一般含運費到國內碼頭約51-55美元不等。以51美元為例（美元兌人民幣匯率按照2022年9月9日的6.9572計算）約354元/噸人民幣，石英砂進口稅13%和來源地稅1%約49元/噸，中國國內碼頭商檢及碼頭操作費18元/噸，損耗3% 約11元，從國內碼頭到近距離石英砂加工廠運費10元/噸，二次加工費20元/噸，加工損耗5% 約22元，二次加工后成品砂輻射100公里范圍玻璃企業運費約50元/噸，合計總成本約534元/噸。
3、利潤
印度尼西亞100ppm低鐵成品砂進玻璃廠目前價格按600元/噸計算（580-620元/噸均價600元/噸），成本按534元/噸，除去原有進口有稅價格417元/噸稅收外，差價183元/噸補13%稅約21元，合計成本555元/噸，利潤45元/噸左右。
四、印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂進中國存在問題
1、匯率不穩定
印度尼西亞和馬來西亞低鐵成品砂進入中國以美元結算，但美元兌人民幣匯率不穩定，2020年1月為1:6.9， 2020年6月為1:7.1，2020年12月為1:6.5, 2021年6月為1:6.4 , 2021年12月為1:6.4, 2022年6月為1:6.7，目前2022年9月要破7，匯率不穩定導致石英砂離岸價約有30元人民幣差價。
2、運費漲價
2019年，5萬噸船印度尼西亞到中國碼頭運費為6.5美元/噸，目前漲價到16-20美元/噸，每噸漲價約66-94元（按2022年9月9日美元兌人民幣匯率6.9572計算），一船5萬噸石英砂僅運費就增加330-470萬人民幣。
3、質量有波動
受開采加工專業意識欠缺、加工設備簡陋、檢測手段差異和運輸污染等綜合因素影響，印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂成品粒度、氧化鐵含量、鉻含量等質量有波動。
4、政策有變化
印度尼西亞近些年礦業出口政策一直在變，2014年頒布鋁土礦出口禁令，2017年取消，2022年再次不允許鋁土礦出口，2023年禁止出口銅礦石，2024年將全面禁止錫原礦出口。目前石英砂必須加工后才能出口，不允許原礦出口。
馬來西亞社會政治較穩定，經濟發展健康，法律制度較健全，具有較好礦業投資環境。但外資占股最多不能超過30%，這對外資方礦業活動產生巨大約束，不利于外資方在馬來西亞投資礦業。
五、中國光伏低鐵石英砂市場情況
中國光伏玻璃石英砂要求指標SiO2≥98.5-99.5%，Fe2O3≤100-120ppm，Al2O3≤0.2-0.8%，粒度25-140目，水分≤5-6%；各企業SiO2、Fe2O3、Al2O3含量和水分都有差異，部分企業對鉻含量也有要求；低鐵石英砂含13%稅全票到玻璃廠2022年5月為550元/噸，目前已漲價到620元/噸；賬期一般為月結30天，也可個性化商定。
2017-2021年，中國光伏玻璃用石英砂需求量從460萬噸增長到662萬噸，實際需求量遠遠大于662萬噸，廣東一直為15萬噸；雖然2022年1-8月光伏玻璃企業受新冠疫情、前期產能擴張較快、原燃料成本增加、市場需求處于淡季等因素影響減產，但在全球碳中和碳達峰背景下，未來光伏清潔能源是大勢所趨，光伏石英砂需求增長無可置疑，各光伏玻璃企業在國內外紛紛布局石英礦就是證明。預計未來2-3年，中國光伏用低鐵石英砂需求量會翻倍，超過1400萬噸，可能達到2000萬噸。
中國目前光伏用低鐵石英砂供應偏緊，因此價格從5月的550元/噸漲到9月的620元/噸，預計未來還會漲價。關鍵原因在于：
一是中國用于低鐵石英砂的原礦脈石英和石英巖儲量小，目前又沒有發現類似印度尼西亞和馬來西亞低鐵的沉積石英砂巖，因此低鐵石英原礦資源量偏少。部分學者研究表明，中國水晶類查明資源儲量0.7萬噸，脈石英保有資源量約1.63億噸，石英巖保有資源量約50億噸。
二是中國過去石英砂的開采加工處于粗放破碎、除鐵、浮選、酸洗等階段，做普通玻璃用砂鐵含量0.08-0.1%可以，但光伏用石英砂鐵含量0.01%增加一個數量級難度陡然提高，需要從開采、破碎、選礦、檢測、運輸等全流程專業化，需要有地質學和材料學等碩士博士專業人才，才能執行落實到位，而現有石英礦山和加工廠基本不具備這樣的專業意識和人才儲備，因此做不好光伏用低鐵石英砂，光伏用低鐵石英砂短缺在所難免。
海關數據顯示，2020年中國石英砂進口334.54萬噸，進口均價285.78元/噸；2021年，進口石英砂345.47萬噸，進口均價320.13元/噸；相較2020年，2021年中國石英砂進口量價齊增。2020-2021年中國國石英砂進口主要來自印度尼西亞、澳大利亞、馬來西亞，分別占中國進口總量的38.49%、37.60%、20.30%，三者合計占中國石英砂總進口的96.39%，印度尼西亞是中國石英砂主要進口來源地。2017-2019年，柬埔寨、澳大利亞和馬來西亞曾是中國石英砂的主要進口國，2020年及以后則變為澳大利亞、馬來西亞和印度尼西亞。2020年印度尼西亞取代柬埔寨成為主要進口國的重要原因是當年印度尼西亞石英砂價格大幅下跌，遠低于柬埔寨。
2022年1-7月份，中國累計進口石英砂208.13萬噸，同比降低1.42%，石英砂來自34個國家地區，較去年同期減少5個國家，主要從澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞和埃及進口。1-7月，中國累計進口澳大利亞石英砂88.43萬噸，同比增長27.2%；累計進口印度尼西亞石英砂53.31萬噸，同比降低39.84%；進口馬來西亞石英砂48.23萬噸，同比降低5.59%；進口埃及石英砂11.41萬噸，同比增長4350.98%，自埃及進口量大幅增長。
六、中國光伏低鐵石英砂市場前景
未來中國有兩個重要變化，一是用硅基材料代替碳基材料，用有機硅產品替代煤化工和石油化工產品。過去140多年工業化時代核心產品煤和石油都是以碳基作為核心材料，以石油為原料生產的高分子合成樹脂和合成橡膠給我們生活帶來了豐富多彩的塑膠和化纖制品，使人類穿衣和生活家居不再完全依賴棉、絲、麻、木等天然資源。現代電氣化時代核心產品通信和芯片，都是以硅基作為核心材料，開發有機硅合成產品，用透氣、環保、無毒、生理相融性能優、防水、抗污、柔順、滑爽、疏水、阻燃、防臭、耐大氣老化和耐低溫高溫有機硅高分子彈性體產品，取代塑化產品，從而減少碳排放，更綠色更環保。
二是能源替代，逐步用光電替代煤電，用硅能源替代碳能源。硅能源產業是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業，有助于加快實現“碳達峰、碳中和”國家戰略。2022年1月24日，中共中央政治局第三十六次集體學習會議上，明確了“要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源”。
2020年中國光伏發電2611億千瓦時，占全國總發電量76104億千瓦時的3.4%；2021年光伏發電量3259億千瓦時，同比增長25.1%，約占全國全年總發電量81121.8億千萬時的4.0%；2050年光伏發電量要從現在占全國總發電量的3.4%增長到40%，比2021年要增長10倍，光伏發電發展增幅空間大！
2022年9月5日，廣東省工業和信息化廳、廣東省科學技術廳和廣東省能源局聯合發布關于印發《廣東省硅能源產業發展行動計劃（2022-2025年）》的通知，廣東發布了全國首個省級層面硅能源產業計劃，力爭到2025年將廣東省建設成為我國硅能源產業集群高地，規模達到2000億！
無論是硅基材料還是硅能源產業的發展，都離不開低鐵石英砂。可以預見，未來低鐵石英砂前景廣闊！
七、印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂進入中國操作建議
鑒于印度尼西亞和馬來西亞礦業政策、當地開采加工現狀以及中國低鐵石英砂市場前景，印度尼西亞和馬來西亞石英砂進入中國實操落地建議如下：
一是在印度尼西亞和馬來西亞建石英砂加工廠，或控股參股印度尼西亞和馬來西亞加工廠，嚴格控制低鐵石英砂粒度、鐵含量和鉻含量等指標，并改造倉儲和運輸設備，進行防污染倉儲運輸，確保低鐵石英砂到中國質量。2018年，信義玻璃馬來西亞馬六甲一期玻璃生產線正式運營，后擴建二期和三期，目前亦準備拿石英砂礦，加工石英砂；2022年3月，旗濱集團在馬來西亞沙巴州計劃總投資約8.5億人民幣，擬建設年產120萬噸超白石英砂生產線項目。
二是在中國沿海大型深水碼頭附近建石英砂加工廠，對印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂進行二次加工，嚴格控制低鐵石英砂粒度、鐵含量和鉻含量等指標，并改造倉儲和運輸設備，進行防污染倉儲運輸，確保低鐵石英砂質量。
三是關注研究印度尼西亞和馬來西亞石英砂原礦廢棄水洗泥中的氧化鈦含量，看能否從廢棄水洗泥中提取鈦鐵礦或金紅石，增加收益，降低石英砂綜合成本。
四是對于在中國擬建、在建和已建石英砂加工廠，可尋找部分國內水洗高嶺土尾礦石英砂資源或其它金屬礦石英尾礦資源，進行石英砂提純實驗和生產工藝研究，作為國外石英砂資源的補充，既降低印度尼西亞和馬來西亞石英砂成本，同時也作為戰略儲備，化解印度尼西亞和馬來西亞政府和政策變動帶來的石英砂資源斷供風險。
五是樹立石英砂開采加工全產業鏈專業意識，專業化精細化開采加工低鐵石英砂。低鐵石英砂要求鐵100ppm甚至更低到50-60ppm或10-20ppm，不僅僅是從開采、礦石運輸、礦石破碎、礦石篩分、礦石除鐵、礦石浮選、礦石檢測、成品倉儲、成品運輸等操作層面從頭到尾全流程專業化，不是某一個環節，而是全部環節專業化。國內部分石英礦做低鐵砂不成功，歸咎于工藝流程或設備，其實不準確，這只是低鐵石英砂的加工環節，還有開采環節的問題沒有重視；此外必須有精細化的理念和意識，沒有理念指導，實際操作落不了地，最終成品就會不合格。這其中關鍵在于專業人才，必須有地質學、材料學和設備等碩士博士專業人才，才能執行到位，僅有實踐經驗沒有理論基礎很難做好低鐵砂。
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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