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一、全球市場
自2020年下半年以來，全球缺芯潮帶動半導體行業景氣度高漲，直接帶動了行業對上游硅片需求增長，相繼也帶動了石英坩堝市場需求的的快速增長，2021年第二季度全球硅晶圓出貨面積再創新高，達到3534百萬平方英寸，同比增長12%。在多種終端應用的推動下，全球硅片的供需仍將保持緊張趨勢，業界普遍認為，5G手機、汽車電動化、ADAS、數據中心、IoT等行業趨勢將帶動半導體行業需求結構性改善，從而帶動硅片及石英坩堝需求的長期增長。2021年全球半導體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元，約14.25億元，2022年半導體石英坩堝需求預計比2021年增長約5%-6%，達到15億以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。
2021-2022年全球半導體用石英坩堝全球需求金額統計及預測
資料來源：中國電子材料行業協會、智研咨詢整理
分國家和地區來看，2021年中國半導體用石英坩堝全球需求金額為1.78億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的13%；韓國半導體用石英坩堝全球需求金額為3.50億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的25%；中國臺灣半導體用石英坩堝全球需求金額為1.12億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的8%；日本半導體用石英坩堝全球需求金額為4.70億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的33%；歐洲半導體用石英坩堝全球需求金額為1.98億元，占全球半導體用石英坩堝全球需求金額的14%。2021年日本半導體坩堝市場總需求約4.7億元，其中，32寸半導體級坩堝需求量約2.4億，24寸（含）以下約2.3億。日本坩堝市場需求主要來源于世界半導體硅片廠商的龍頭企業：信越半導體，尚高Sumco，GWJapan。2021年預計歐洲市場半導體坩堝總需求約在1.98億元人民幣。其中Siltronic和MEMC占據了整個歐洲半導體石英坩堝市場的91%。2021年，預計韓國市場半導體坩堝總需求約在3.5億元人民幣。其中Siltron占了60%。28寸和32寸是韓國市場的主要坩堝類型。2021年預計中國臺灣地區市場半導體坩堝總需求約在1.12億元人民幣。Sumco和MEMC中德是大尺寸的主要需求客戶。
2021年全球各國家和地區半導體用石英坩堝全球需求金額統計
資料來源：中國電子材料行業協會、智研咨詢整理
長期以來，半導體石英坩堝，特別是高端半導體石英坩堝一直被國外公司所壟斷。預計2021年半導體坩堝市場依然被以信越為代表的日本供應商所牢牢占據，不過可喜的是，國產半導體石英坩堝的代表：FTNC（盾源聚芯，原寧夏富樂德）打破壟斷，開始進入8寸、12寸硅片市場，迎來可喜的突破。特別是該公司于2021年9月，取得硅片業界龍頭——德國Siltronic的12英寸硅片用石英坩堝的認證，并進入批量供應，成為首個進入主流硅片客戶的首家國產坩堝供應商。
2021年全球半導體石英坩堝市場分布情況預測
資料來源：中國電子材料行業協會、智研咨詢整理
二、中國市場
石英坩堝作為單晶硅生產所需耗材中產量較大、產值較高的一大產品類別，2021年國內半導體坩堝市場年需求預計約1.78億，相較2020年1.2億需求量，增幅約48%。 近幾年來，我國石英制品行業的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數等方面均取得顯著進步。 此外，國內石英坩堝具有一定的成本優勢，在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。 這些都為國產化創造了條件。
2020-2021年中國半導體坩堝市場需求金額統計
資料來源：中國電子材料行業協會、智研咨詢整理
目前在光伏石英坩堝領域，憑借著價格優勢，我國企業已占據絕大部分的市場份額；在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體產業逐漸轉移至國內，以及國內半導體硅片廠商的蓬勃發展，作為其重要配套原輔料供應行業，石英坩堝制造領域獲得了較快的發展，產品正逐漸實現進口替代，國內半導體坩堝需求主要來自CCMC、上海新升、北京有研、金瑞泓、中環等國產半導體硅片的領軍企業；約占市場份額60%以上。
2021年國內半導體坩堝需求來源
資料來源：中國電子材料行業協會、智研咨詢整理
展望未來，國際大廠無論從擴產計劃還是資本開支來看擴產都相對謹慎，而國內硅片廠商面對下游晶圓廠快速擴產帶來的硅片需求激增，以及半導體材料國產化的巨大機遇，紛紛加快半導體硅片的研發投入和建設，這也讓石英坩堝的未來市場有望充分受益半導體硅片的國產化。
隨著國內晶圓廠持續擴產，半導體硅片國產化空間巨大，石英坩堝的市場也將持續增長，特別是隨著以12寸大硅片為主的國產硅片生產商，如新升、中欣晶圓、奕斯偉、中環半導體的逐步量產化，將產生大量的大直徑高品質石英坩堝需求，這也將為目前以盾源聚芯（富樂德）、錦州佑鑫為代表的國內半導體石英坩堝生產商帶來巨大的發展商機。
（中國粉體網編輯整理/平安）
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