中國粉體網(wǎng)訊 高純石英砂之于光伏產(chǎn)業(yè)鏈，就像碳酸鋰之于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，如果缺了它倆，這兩大產(chǎn)業(yè)就無法正常運行。高純石英砂是生產(chǎn)單晶硅用的容器——石英坩堝的核心原料，而碳酸鋰是鋰電池核心材料——磷酸鐵鋰和部分三元正極材料以及六氟磷酸鋰電解液的主要原料。
高純石英砂和碳酸鋰這兩種粉體材料不僅在各自產(chǎn)業(yè)鏈中的地位重要性相似，就連近兩年的經(jīng)歷也是非常相近。
“坐過山車”的碳酸鋰
碳酸鋰是一種無機化合物，化學(xué)式為Li2CO3，為無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉體。電池級碳酸鋰是鋰離子電池正極材料及電解質(zhì)材料的基礎(chǔ)原料，下游應(yīng)用包括3C產(chǎn)品、電動汽車、電動自行車、電動工具、基站儲能電源等行業(yè)。
贛鋒碳酸鋰
2020年之前，由于新能源汽車銷量相對低迷，碳酸鋰價格一度跌破企業(yè)成本線，大量鋰礦企業(yè)停業(yè)，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險。隨著新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動碳酸鋰等材料需求井噴引起價格上漲，2020年9月份，工業(yè)級、電池級碳酸鋰的價格從最低的4萬元/噸左右啟動，到2022年一季度攀升至約50萬元/噸。
彼時碳酸鋰的漲勢，夸張到幾乎一天一個價。2022年9月底，碳酸鋰日均漲1500-2500元/噸，到10月中旬，日均漲幅為2500-3500元/噸，上漲速度可見一斑。同年11月，碳酸鋰價格達到歷史新高，突破60萬元/噸。鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)幾乎都賺了個盆滿缽滿，尤其是鋰鹽企業(yè)。
然而2023年開年，碳酸鋰價格持續(xù)走低。碳酸鋰月均價格，從年初1月的50萬元/噸，到2023年末12月的10萬元/噸，整個跌幅約高達80%，可謂是“膝斬”。雖年中價格有回升，但屬于曇花一現(xiàn)，效果不佳。
而且，電池級碳酸鋰價格暴跌的速度不亞于其暴漲時的速度。從2022年11月中旬的60萬元/噸頂點，到2023年2月底跌至40萬元每噸，前后歷經(jīng)約100天，日均下跌約2000元/噸左右；然后從2月底的40萬每噸到3月20日的30萬元/噸，前后歷時約20天，日均跌幅近5000元/噸。
對于碳酸鋰價格的“膝斬”，一般分析認為是短期供需關(guān)系發(fā)生變化。在供應(yīng)端，一方面，部分企業(yè)此前布局的鋰礦、碳酸鋰產(chǎn)能開始釋放，供給增加；另一方面，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能增加，自2018年以來，碳酸鋰產(chǎn)量連續(xù)保持增長。據(jù)統(tǒng)計，中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產(chǎn)量約34.29萬噸，同比增長48.84%。
在需求端，中游的材料企業(yè)大多在2022年底已進行擴產(chǎn)和備料，在企業(yè)大趕快趕節(jié)奏下，正極材料、負極材料、電解液及至電池企業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)短期產(chǎn)能過剩預(yù)警。同時在終端市場方面，2023年國內(nèi)新能源汽車受補貼退出和燃油車清倉促銷雙重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈去庫存，導(dǎo)致鋰需求低迷。而且盡管價格下降，不少電池企業(yè)仍在觀望，等待價格進一步下跌。
經(jīng)歷過山車式的動蕩之后，碳酸鋰的價格至今（2024年6月初）仍在10萬元/噸徘徊著。
“尋求突圍”的高純石英砂
太平洋高純石英砂
高純石英砂是采用天然水晶或優(yōu)質(zhì)天然石英石，經(jīng)過精挑細選、精細加工而成。隨著新一代信息技術(shù)、新能源、新材料產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，高純石英砂的戰(zhàn)略性地位日益凸顯。
2018年之前，國內(nèi)廠商生產(chǎn)石英坩堝主要采用進口石英砂，坩堝用高純石英砂國產(chǎn)化率幾乎為0，2018年中美貿(mào)易摩擦迫使單晶硅生產(chǎn)廠商為保障供應(yīng)鏈安全去嘗試采用國產(chǎn)高純石英砂。自此，國產(chǎn)高純石英砂替代進口的進程加速推進。
2021年，新能源光伏等行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，高純石英砂也成為光伏行業(yè)用石英坩堝的“搶手資源”，其價格也一路水漲船高。2021年的高純石英砂價格在2萬元-3萬元，據(jù)中粉價格指數(shù)，2022年1-7月高純石英砂不含稅均價來到4.2萬元/噸；2022年12月，龍頭企業(yè)光伏石英坩堝用內(nèi)層砂價格在8-9萬元/噸。到了2023年10月，龍頭企業(yè)石英坩堝用內(nèi)層砂價格在40-44萬元/噸及以上。
價格暴漲，生產(chǎn)企業(yè)受益頗豐。全球高純石英砂龍頭石英股份2023年上半年，營業(yè)收入34.34億元，同比增長392.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤24.31億元，同比增長742.52%；2023年前三季度營收約59億元，同比增加378.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約42.07億元，同比增加638.32%。
由于光伏行業(yè)發(fā)展過快導(dǎo)致石英系列材料短缺，光伏產(chǎn)業(yè)鏈備了越來越多的石英系列材料安全庫存。2023年9月15日，在“全國集成電路及光伏用高純石英材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”上，江蘇太平洋石英股份有限公司董事長陳士斌作了《高純石英材料的應(yīng)用及行業(yè)發(fā)展》報告。此次演講中，陳士斌預(yù)計2023年第四季度光伏用高純石英砂供大于求，且2024年的市場競爭態(tài)勢將進一步加劇。也正是在2023年第四季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性利潤下滑逐步向全鏈條傳導(dǎo)，石英材料價格下行。
2024年5月28日，長期關(guān)注工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)的中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，罕見地開始發(fā)布高純石英砂價格。據(jù)其公告，石英坩堝內(nèi)層用高純石英砂6月4日均價為11.5萬元/噸。自40多萬元/噸的頂點，價格降了大約70%，跟碳酸鋰的近況類似，高純砂價格也接近于“膝斬”了。
硅業(yè)分會發(fā)布高純砂價格
石英股份2024年第一季度報告顯示，其營業(yè)收入為3.93億元，同比減少67.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.58億元，同比減少80.7%。這一變化也鮮明地反映了高純石英砂價格的劇烈動蕩。
自2003年開始，中國粉體網(wǎng)就持續(xù)關(guān)注高純石英原料市場，據(jù)中國粉體網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1-5月，涉及高純石英砂的項目50多個，規(guī)劃產(chǎn)能近80萬噸，總投資金額超220億元。
短期內(nèi)如此多的資金涌入高純石英領(lǐng)域，是否存在風(fēng)險？我國礦物材料學(xué)及石英原材料行業(yè)的知名專家、成都理工大學(xué)汪靈教授2023年在接受中國粉體網(wǎng)專訪時，提醒大家在沒有把問題完全搞清楚的情況下，包括拍礦、探礦等，對于有沒有礦？有什么樣的礦？你的礦能做什么產(chǎn)品？這些問題還沒完全搞清楚之前，就開始投資，汪教授認為可能是有風(fēng)險的，因此建議大家應(yīng)該實事求是、量力而行，千萬不要跟風(fēng)。
近日，中國粉體網(wǎng)從業(yè)內(nèi)人士獲悉，已有部分高純石英砂企業(yè)或項目開始停產(chǎn)、停建，這些少則數(shù)千萬元多則上億元的投資項目都將面臨極其嚴峻的市場考驗。在高純砂價格劇烈動蕩的當(dāng)前，一些技術(shù)不成熟、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、下游應(yīng)用客戶不固定的小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)，或許也只能選擇及時止損了。從“砂瘋了”到“封砂”，短短兩年時間讓我們又一次見識了誘人利益的另一面——無情的風(fēng)險。
不過，中國粉體網(wǎng)也注意到，國內(nèi)半導(dǎo)體用高純石英砂市場供需關(guān)系目前依舊處于偏緊狀態(tài)，來源主要是依靠國外進口。而且在多重因素驅(qū)動下，半導(dǎo)體用高純石英砂市場需求未來或快速增長。
國內(nèi)光伏級高純石英砂行業(yè)已殺成紅海，而下一片藍海還有待冒險家們?nèi)ヌ綄ぁＮ覀兪媚恳源?br/>
參考來源：中粉價格指數(shù)、粉體大數(shù)據(jù)研究、高工鋰電、起點鋰電、中國粉體網(wǎng)。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安）
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