中國粉體網訊 當下，我國的可再生能源裝機量位居世界第一，其中光伏裝機量連續十年位居全球第一。據國家能源局發布的2023年全國電力工業統計數據顯示，2023年1月-12月，中國光伏累計裝機609.49GW，全年新增裝機光伏216.88GW。我國同時還是光伏產業制造大國，產業鏈各環節產能均占全球80%以上。
中國光伏新增裝機容量（GW）
從企查查看，2021年和2022兩年里，中國新增注冊的光伏產業鏈相關企業數量高達20萬家，2023上半年又注冊了8萬家。
中國光伏產業的狂飆突進，不僅征服了海外市場，也造成了國內產業鏈的陣痛。
圖片來源：隆基綠能
2023年以來，由于產業鏈階段性產能過剩，光伏產品的價格迅速走低，硅料、組件等環節價格甚至已跌破部分二三線企業成本線。
風物長宜放眼量！中國光伏20年，波瀾壯闊、跌宕成長。2024上半年，光伏將展開最慘烈的競爭，光伏行業即將迎來又一次“洗牌”。如何在新一輪競爭與洗牌中屹立不倒？
行業現狀：一體化頭部企業優勢明顯
同處于光伏市場大洗牌的風暴之下，一體化頭部企業優勢更加明顯，一方面頭部企業在品牌效應、成本方面及企業現金流方面優勢明顯；另一方面，一體化企業在硅料-硅片-電池-組件，甚至在輔材、設備端均有布局，綜合實力更強。
另外，頭部企業往往技術在手，電池、組件轉換效率不斷突破，降本增效方面更有優勢，同時，相對于二三線光伏企業尤其組件企業同質化明顯，對下游客戶議價能力弱，只能卷價格，頭部企業擁有技術優勢，有一定議價能力。近期央國企中標來看，部分二三線企業報價更低的情況下，考慮供貨能力、技術水平等因素，中標企業依舊為頭部企業。
業內人士表示，短時間內，整個光伏產業鏈供需關系有效改善的目標不會很快實現。因此，具有成本、技術優勢，盈利能力強的企業將具備穿越周期更厚實的資本，反之則可能面臨更大的生存壓力。
問：價格戰可行嗎？
目前光伏行業在產業鏈上中下游均出現了整體供大于求的現象，有部分企業希望依靠“價格戰”占領市場份額的想法只會加劇市場惡性競爭。
事實上，當市場價格<平均成本時，企業虧損，但此時企業并不會停產；只有當市場價格<現金成本，即企業已虧完三費及折舊，開始虧損現金，企業才會選擇退出市場。而當不斷有企業退出，供給慢慢小于需求時，市場價格上升，存活下來的企業可獲取超額收益。
組件環節出現了非理性價格，這一價格將使全產業鏈難以盈利，對全行業可持續發展造成負面影響。
中國光伏須以技術創新穿越周期
面對當前的行業形勢，某光伏行業龍頭企業相關負責人表示，在行業競爭洗牌期企業更應該投入研發，用技術布局穿越周期。“單純的價格競爭而沒有技術競爭，是侵害行業發展，不可持續的行為。”
過去，中國光伏行業得以高速發展的本質是降本增效，光伏行業歷經單多晶轉型，引入金剛線切割、雙面技術、半片技術、多主柵技術，尺寸逐步做大，等等技術革新，所有這一切本質上均為降低度電成本。未來，組件尺寸已趨于極限，且逐步穩定，要進一步降低度電成本，提升電池效率將成為主要途徑。
P型PERC電池經過5年發展，已逐步逼近理論效率極限，目前產線量產效率23%左右，理論極限效率24.5%，未來提升空間有限，且提升難度極大。N型TOPCon技術具有高達28.7%的效率天花板，擁有巨大的發展潛力，且N型TOPCon技術擁有低衰減、低功率溫度系數、高雙面率、高弱光響應能力等優良的特性，是十四五光伏產業發展的核心技術路線，也是目前各個主流廠家開始重點布局的技術路線。
大浪淘沙始見金，對于競爭激烈的行業，技術突破是重要的路徑，也是企業利潤和市場地位的保證，而技術突破也是行業健康發展的重要推動力。
拓寬海外市場
隨著國內分布式裝機受限、海外反傾銷苗頭再現，光伏出海勢在必行，然而，目前僅部分企業能夠實現海外建廠。
通威股份董事長劉舒琪稱，中國光伏行業的國際化布局值得思考，展望未來，光伏企業擴寬國際市場，也是對沖國內激烈競爭的方式之一。
“過去因為貿易壁壘，迫使很多國內光伏企業到海外投資建廠，所以早期企業出海以東南亞為主。海外市場客觀存在且巨大，在需求驅動下，中國企業在海外的布局從被動式的東南亞布局，未來可能轉向市場化行為的北美或中東等地區布局。”劉舒琪表示。
值得注意的是，歐洲各國政府正在考慮對中國光伏進口采取限制，以保護本土光伏制造業，并減少對中國光伏產業鏈的依賴。
海關數據顯示，2023年中國向歐盟27個成員國出口的太陽能電池價值190億美元，比2022年的226億美元下降16%。
歐洲太陽能行業協會對此發布聲明，警告政策制定者不要對進口產品征收關稅，稱這將導致供應中斷，嚴重損害歐洲清潔能源裝機增長。
探索方向，發展光伏+
目前，隨著光伏用地新政策的發布，各地大都對光伏用地開始采取審慎和收緊的態度。新建傳統光伏項目的用地趨近緊張，且有些傳統的光伏項目會使土地的生態承載力降低。光伏產業與各類領域形成“光伏+”開發模式，可以一定程度緩解光伏用地問題，提高光伏接入電網承載力。
“光伏+”開發模式主要包括：農光互補、林光互補、漁光互補、牧光互補、光伏建筑一體化等，此外，還有一些“光伏+交通”“光伏+儲能”“光伏+沙漠”“光伏+寒地”“光伏+采煤沉陷區”“光伏+加油站”“光伏+停車場”等項目，通過應用模式創新，不斷拓展市場深度和廣度，使得中國光伏遍地開花。
此外，光伏發電要跨界與風能、氫能、儲能融合發展。
光伏企業協同作戰
光伏業的最大瓶頸在于產業鏈自身非理性。經歷了數輪高峰低谷后，光伏制造業已形成了自身的“周期定律”：市場熱潮-產能擴張-產能過剩-低價競爭-重新洗牌。
國內能源體制和國際政治因素是不可忽略的因素，但產業內部缺乏必要協同，競爭大于合作，也是光伏大洗牌的重要原因。
那么，如何解痛去疾，實現協同發展？
天合光能高紀凡表示：中國光伏產業的供求是全球化的，未來國內國際雙循環大趨勢下，首先必須走低碳之路。未來，整個產業鏈需形成利益命運共同體，行業要更加理性，上下游更加協同，各地政府部門在規劃布局時更加清醒，光伏產業才能走得更遠。
正泰新能源董事長陸川則給出建議稱，當原材料降至正常區間后，企業間實際比拼的還是電池片效率、每瓦的非硅成本，這是制造業未來幾年需要堅持的戰略。
晶科能源副總裁錢晶認為，產業協同像是音樂會，演奏是否成功有三個關鍵因素，樂譜、指揮家和樂團。樂譜就是每家企業手里的數據，上下游各環節的產能情況。
行業發展難免遭遇周期“風浪”，但總會有前瞻性視野的企業無懼風浪脫穎而出。他們在大浪淘沙中強壯自己的體魄，也給予行業穿越周期的信心。
參考來源：
【1】中國網四川《光伏行業迎來“洗牌”，龍頭企業如何穿越周期》
【2】碳中和技術實戰《展望2024，“大洗牌”后，哪些光伏企業能活下去？》
【3】新能薈《光伏大洗牌：70%光伏企業或將被淘汰》
【4】證券日報《價格戰加速行業洗牌中國光伏須以技術創新穿越周期》
【5】人民政協報《業內人士談光伏：不能單槍匹馬作戰，需協同均衡發展》
（中國粉體網編輯整理/星耀）
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