中國粉體網訊 鈦白粉最大的市場挑戰是企業自己制造的？市場弱勢運行，未來怎么走?
1、2023年鈦白粉產能概況
鈦白粉聯盟秘書長畢勝介紹，2023年，全國鈦白粉全行業具有正常生產條件的全流程型鈦白粉生產企業共42家（不包括后加工/后處理型企業），金紅石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法產品）和銳鈦型鈦白粉及其他相關產品的總量達到428萬噸，扣除外購用于表面處理的粗品部分，實際產量為416萬噸。
鈦白粉
2023年，金紅石型產品產量為360萬噸，占總產量的86.53%，比上年增加3.22個百分點；銳鈦型產品產量為42萬噸，占總產量的比例為10.10%，比上年下降2.3個百分點；非顏料級和其他類型產品產量為14萬噸，占比為3.37%，比上年下降0.9個百分點。
2023年，氯化法產品產量為69.2.萬噸，比上年大幅增加19.5萬噸，增幅為39.33%。氯化法產品占鈦白粉總產量的16.63%，占金紅石型產品產量的19.22%，都較之上年有明顯增加。
2023年在可比較的42家生產企業中，產量增加的有28家，占比為66.67%；下降的11家，占比為26.19%。2023年底，全行業42家全流程型鈦白粉企業的在產有效規模為520萬噸/年，行業平均產能利用率為80.0%，比上年下降3個百分點。
畢勝認為，生產商越來越少，單個生產商的規模越來越大，是國際上鈦白粉工業的發展潮流之一�，F今，除中國以外，全球的鈦白粉生產商只有10多家，工廠數17~18座，綜合產能為350萬噸/年左右。畢勝進一步指出，我國的鈦白粉工業要由大國走向強國，應適應國際潮流，加快淘汰落后產能，鼓勵先進產能兼并重組，大幅削減生產商數量，結構性改革是行業發展的必由之路。
2、資源與市場是鈦白粉行業的大挑戰
未來鈦白粉行業有兩大挑戰，一是鈦礦，二是市場。鈦礦方面，隨著新項目的投產，鈦原料短缺問題將進一步顯現。目前，國產鈦原料主要產地為四川攀西地區，河北承德地區，以及山東、新疆等地較小礦山，產能的總體擴增程度有限。而進口礦的數量總體上呈下降趨勢，到港船期也存在諸多不確定因素。未來，鈦礦原料的市場供求失衡將是大概率的事情。
全行業42家全流程型的鈦白粉生產商中，具有或部分具有鈦原料資源的只有5家，其余的廠家只能通過不同的渠道外購原料，這在很大程度上給正常生產帶來不確定性。因此，不但沸騰氯化法鈦白粉生產所用的高檔鈦原料供應是一個難題，硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。
市場方面，2024年鈦白粉產品新投產項目繼續釋放，但終端涂塑行業已進入存量發展階段，因此鈦白產品及下游供過于求的現狀的改變仍需時間消化，產業鏈利潤或繼續向上游轉移，同時原料價格沿產業鏈向下游傳導影響或增強，價格的低位運行階段或仍持續。此外，還有借新能源材料名義而上馬的新建或擴建的硫酸法項目。即使上述擴產項目的一部分能實現，未來2～3年后，全國的鈦白粉總產能將至少提升到750萬噸，是屆時世界其余國家所有產能的2倍以上，占全球總產能的2/3。
隨著新增產能的陸續投產，市場將繼續呈現供大于求的局面。其實，前期出臺的新版產業政策已將鈦白粉行業定義為產能過剩產業之一。所以，供給側結構性改革對于鈦白粉行業而言尤為現實。
畢勝強調，雖然近年來，國際市場是中國的鈦白粉的市場支柱之一，出口量基本占產量的1/3左右，但這并非無限的。
3、鈦白粉進出口數據分析
據海關數據顯示，2023年1-11月份，中國進口鈦白粉累計約7.33萬噸，同比下降40.46%，進口量減少在4.98萬噸。鈦白粉進口量下降主要因為國內市場清淡，對鈦白粉需求有限，企業成本壓力大。
從出口量來看，1-11月累計出口約149.84萬噸，同比增長17.14%。出口份額穩步增加，對鈦白粉新增產能有一定的利好。加之國際市場鈦白粉產能退出，更加利好國內鈦白粉出口，未來鈦白粉出口將繼續穩中有升。
從出口均價來看，2023年11月中國鈦白粉出口均價約2229.27美元/噸，同比增長6.60%，環比增長0.80%。
從出口國來看，我國鈦白粉11月出口數量前五名的國家：印度、巴西、韓國、土耳其、越南，分別占總出口量16.45%、7.07%、4.89%、4.89%、4.47%。
4、鈦白粉行情分析
從價格來看，2023年整體來看鈦白粉市場價格上漲。年初國內鈦白粉均價為15933.33元/噸，年末均價為16483.33元/噸，年內價格上漲，幅度為3.45%。
2023年的行情發展來看，鈦白粉行情呈M字形走勢。第一季度，鈦白粉企業市場信心較好，價格上漲。第二季度，成本支撐減弱，需求一般，價格下調。第三季度，龍企發函宣漲，市場好轉交投情緒活躍，價格上漲。第四季度，國內終端市場行情清淡，市場價格下跌。
當前價格已逼近行業中小企業成本線。根據百川盈孚，截至1月8日鈦白粉市場售價15708元/噸，對應行業噸毛利161元/噸。原材料端，鈦精礦價格較強勢，截至1月8日市場售價2023元/噸，月漲幅+1.25%。有機構認為，目前鈦白粉企業挺價意識依舊較強，龍佰、魯北等企業接連發布漲價函，對市場價格有一定的維穩作用，但下游需求不見恢復的跡象，預計鈦白粉價格將繼續維持弱勢整理走勢。
2024年，如何迎接來自鈦白粉市場的挑戰？
參考來源：廣東省涂料行業協會、中國化工報、鈦白粉中心、中國硫酸工業協會、國泰君安研報等
(中國粉體網編輯整理/昧光)
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